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2023再迎涨价潮,谁在承受行业涨价之痛?

2023/1/5 9:47:27 老白 原创

润滑油和轮胎的价格从年头涨到年尾,但车主端的价格基本没有太大变化,从厂家到经销商、再到门店整条链的利润空间被压缩,让行业难以持续承受。

涨价

刚刚结束的2022年,“涨价”成为行业年度热词。进入新年,两者市场价格并没有走低迹象,反而携此前多轮涨价余威,继续保持价格坚挺态势。

受基础油、添加剂等原料价格大涨影响,再加上人工、包装、物流等成本上扬,美孚、壳牌、嘉实多、长城等润滑油厂家启动了多轮涨价。随着春节将至,需求复苏,同时成本重压依然没有得到缓解,预计厂家将挺价至2023年春节之后。

轮胎方面,疫情解封至今已近40家轮胎企业宣布,为了缓解原材料和国际物流等居高不下的成本压力,上调轮胎价格,涨幅最高达到8%。

上游厂家涨价,下游终端门店价格却一如往常,车主几乎没有感受到涨价潮带来的影响,反而被各类199元小保养套餐锁定了价格认知。涨价带来的成本压力谁来消化呢?随着外部环境的变化,润滑油和轮胎价格上涨会否迎来拐点?

01、从年头涨到年尾

2022开年就迎来了原油暴涨行情,在化学原料和制品制造业价格上涨19.1%的基础上,化学和特种材料公司宣布涨价,拉开了润滑油涨价潮的序幕。

进入2月份不久,十几家润滑油公司在2-3天内集中宣布涨价,其中一线大品牌润滑油厂家涨价幅度均超过20%,部分厂商如统一、长城润滑油甚至宣布将在接下来连续三个月进行价格上调。

这一波涨价的原因主要有三个:一是原材料价格上涨,长城润滑油在涨价函中明确指出,润滑油脂价格比2021年年初暴涨8倍;二是受上游炼厂停工、减产、物流不畅因素重复影响,导致供应紧张;三是地方关于工业用电上涨的政策,加重了厂家制造成本。

 

3月,壳牌、道达尔、昆仑、润英联、路博润五家润滑油企业先后发布了涨价函。其中,壳牌3月涨价8-10%,4月涨价幅度预计为8-15%;道达尔4月平均涨幅不超过10%;昆仑润滑油3月涨价幅度不低于15%,4月涨价幅度控制在20%以内等。

4月,嘉实多中国发布沟通函,其位于太仓的润滑油工厂和位于上海的仓储及加工受到区域静态管理的影响,造成厂家“生产难”、经销商“发货难”、汽修厂“采购难”等状况。

6月,壳牌、美孚、雪佛龙、统一、长城等几十家润滑油企业宣布了涨价信息。其中,昆仑润滑油涨幅达到了10-15%,美孚预计上涨8-10%,康普顿和长城涨幅为5-10%,统一上涨1-10%,壳牌上涨5-8%等。

涨价

11月,昆仑、长城、统一润滑油等企业再次发出涨价通知,上调价格5-10%不等。各企业在通知函中表示,涨价原因依然是受国际原油价格波动影响,物流运输、包装物等运营费用增加,造成全链条成本大幅提高。 

轮胎领域的涨价次数和幅度也不遑多让。

刚开年,轮胎企业继续延续涨价势头,佳通、正新、锦湖、固特异等宣布加入涨价潮。其中住友橡胶的涨价时间延续到3、4月份,预计涨幅达10%;邓禄普、有道轮胎对轮胎价格上调3-5%。

1月,米其林率先发布轮胎涨价通知,包括玲珑轮胎、玛吉斯TBR、风神轮胎、韩泰、新途轮胎等纷纷涨价,最高涨幅达到了10%。此外,德国马牌、优科豪马、住友橡胶、普利司通还开启了4月涨价模式。

2月,米其林、海安橡胶宣布涨价,最高涨幅12%;盛海橡胶、方兴轮胎领衔涨价;固铂轮胎宣布3月涨价3-5%;玛吉斯3月售价调涨3%,中策橡胶、万力轮胎、玲珑轮胎、三角轮胎宣布3月涨价。

4月,正新海燕轮胎上涨3%,邓禄普涨价3-5%;米其林实现两轮涨价;玛吉斯实现三轮涨价,3、4月涨价的轮胎企业达到了将近40家。

到了传统的销售旺季5月和6月,韩泰宣布提高8%的价格,随后普利司通涨价5%,马牌上涨2-4%,中策橡胶上涨3-5%,优盛轮胎上涨3-5%,贵州轮胎上涨2-3%。此外,还有凯旋橡胶、银宝轮胎等26家轮胎企业宣布涨价。

7月,普利斯通、玲珑、锦湖领衔涨价;9月,米其林、正新橡胶、玛吉斯、贵州轮胎等宣布涨价到10月;到了10月份,华盛橡胶直接涨价到年底。

11-12月,浦林成山、优科豪马、玲珑轮胎、双钱集团、倍耐力等30多家企业纷纷开启涨价模式,最高涨幅达到了10%。其中,中策橡胶还发布了“保价通知”,不排除后续涨价的可能,再次把轮胎涨价推向了新的高度。

AC汽车统计多方信息显示,不管是原材料上涨还是原油价格回调,众多润滑油和轮胎企业的涨价消息,从年头到年尾没有停歇过。

02、谁来消化涨价压力?

上游厂家的涨价的冲击波,并没有传导到汽修门店和车主端,而是都被中间的经销商“消化”了。

某行业人士表示,润滑油的价格在终端不仅没有涨起来,而且还下降了,如美嘉壳三大品牌的某全合成机油为41元/L,而且还是含税价。

为什么经销商没底气向下游释放压力?

一方面,经销商完成销量任务,拿厂家返利至关重要。这意味着,经销商需要不断售出、保持健康的现金流是第一要务。

另一方面,下游市场供大于求且竞争激烈,贸然涨价会导致下游拒绝拿货、丢失客户。

“由于竞争激烈,门店普遍推出199元小保养套餐抢客户,润滑油价格也被控制在130元左右,很难涨起来。”

另外,在金税四期影响下,非标油的包装做成品油无法开具发票,所以此前通过更换润滑油包装鱼目混珠的造假行为,变得不再容易。这将促使经销商合规经营的同时,也让部分经销商越加艰难。

轮胎也是一样。

从供需上看,一是受限制出行影响,行驶里程下降,车主基本没有换胎需求。数据显示,中国乘用车胎替换市场1-11月同比下降13%;二是电商冲击以及同行低价竞争等,仍然是经销商承担起轮胎涨价成本。

03、2023年会迎来拐点吗?

随着全面放开、出行复苏,2023年润滑油和轮胎市场会有哪些变化?

有分析认为,首先,企业利润将得以修复。

一方面海外不断加息和货币紧缩政策会抑制原材料价格炒作,降低厂家生产成本,改变“赔本赚吆喝”的局面;另一方面经济复苏也会大幅改善润滑油和轮胎需求,双重利好之下,企业会走向正向盈利。

其次,渠道和营销模式迎来新变化。

一是润滑油原来的层层分销代理渠道,在电商、连锁门店等模式影响下,有望扁平化;二是润滑油和轮胎厂家尝试通过连锁门店,进一步下沉渠道,如零公里的圣罗萨连锁、美孚一号车养护、玲珑轮胎的玲珑养车,以及美林轮胎刚推出的一伍一拾连锁等。

第三,市场竞争越发激烈,小企业和品牌迎来生死大考。

在市场进入存量竞争时,淘汰赛将从生产端开始,规模集中、承压能力强的企业进一步抢占市场份额,头部品牌的马太效应愈发显现;而品牌、技术、产品品质没有竞争力的企业将面临生存危机。同时,经销商也将在优胜劣汰下进一步被整合,综合服务能力的优势越发突出。

目前正值年底,润滑油和轮胎的价格上涨还没有看到拐点,价格坚挺仍是趋势。经销商仍需顶住压力,以期未来打个漂亮的翻身仗。

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