盘点北美29家汽服连锁33000+门店，我们发现了这些变化

途虎上市的靴子落地后，引发业内对汽服连锁的高度关注。

当下，我国汽服连锁的现状是以规模较小的区域连锁居多，突破千家规模的企业依然是少数；而且大多数连锁聚焦在相对标准化的快修快保市场。

如今，连锁市场风云变幻，增长是所有企业都面临的挑战。借此机会，AC汽车整理了美国汽服市场连锁现状，希望能够给业内人士一些参考和启发。

01、美国汽服连锁现状

作为一个成熟市场，美国汽服领域已经出现诸多细分市场，以下是AC汽车整理的美国不同细分市场的部分品牌。

1、综合服务连锁（3个品牌，约1.3万家店）

Pep Boys：老牌汽后零售与服务连锁，成立于1921年，提供汽车零部件、各种轮胎和轮毂套餐以及制动器维修安装服务。在900多个地区设有9,000多个服务网点，已成为美国最大的汽车零售和服务连锁店之一。

2011年，Pep Boys先后收购了轮胎服务公司Big O Tires的7家门店和汽车维修公司 My Mechanic 7家分店；

2013年9月，Pep Boys 收购了南加州18家Discount Tire Centers ；

2017年1月，Pep Boys 收购了拥有134家门店的汽车维修和保养连锁店 Just Brakes；

2018年Pep Boys被全球性投资公司The Gores Group收购。

Firestone Complete Auto Care：成立于1900年的汽车服务连锁店，拥有1,700多家分店。提供轮胎换修、换油、刹车、电池、发动机、四轮定位、变速箱、空调等维修服务。

Midas：创立于1956年，全球最大的汽车服务商之一，在美国和加拿大等13个国家共有2100多家特许经营网点。

业务包括刹车、更换油液和悬挂系统、定期汽车保养、排气系统维修、车轮定位等。

2、事故车连锁（7个品牌，超8000家店）

AC汽车在前段时间整理了美国事故车连锁近几年的变化，头部品牌收购、加速集中化发展，由Driven Brands、Crash Champion、Caliber Collision、Boyd组成了事故车新四大。

新晋成员Driven Brands（收购ABRA）、Crash Champion（收购Service King）均以并购老头部品牌的方式发展。

相关文章：资本推动整合加速，美国事故车连锁四巨头格局生变

3、轮胎连锁（4个品牌，超2600家店）

TBC Corporation：轮胎起家，先后收购Midas和Big O Tires，在16个国家拥有超2000个服务门店（美国超16000个网点）。

Big O Tires, LLC：北美最大的轮胎特许经营商之一，总部位于佛罗里达州，做轮胎和汽车服务，拥有 465家独立经营的分店。

RNR Tire Express：2000年成立，提供轮胎定制、轮毂服务等，在美国近30个州开设了超191家分店。

Rim Tyme：成立于2005年，提供定制轮胎轮毂套餐服务，在美国13个州拥有38家门店。业务涵盖卡车轮辋、越野车轮辋等。

4、快速换油连锁（3个品牌，超4000家店）

捷飞络：壳牌旗下全资子公司，创立于1979年，在北美约有2,000家特许经营店，每年约有2,400万名顾客；在加拿大还有150多家特许经营店。

主要提供快速换油和汽修维保服务，但目前部分Jiffy Lube门店已将服务扩展到电池和制动服务。

valvoline instant oil change：胜牌旗下快速换油连锁，目前已涵盖更换电池和轮胎服务，今年7-9月新增23家门店，全系门店达1804家。

根据其第三季度财报，其销售额达3.762亿美元，增长19%；运营收入为6450万美元，增长了62%。

Grease Monkey：油猴，成立于1978年，是美国最大的汽车换油中心独立特许经营商，有490多个国际运营中心，每年为200多万客户提供服务。

5、汽车玻璃连锁（3个品牌，超2600家店）

NOVUS Glass：主营汽车玻璃维修更换服务，创立于1972年，在全球6大洲43个国家拥有2,000 多家分店。

曾经隶属于加拿大综合家族品牌Skidmore Group，2017年被Fix Auto World连同Skidmore Group一起收购。

Glass Doctor：成立于1962年，目前在美国和加拿大有270多家分店，于1977 年开始特许经营。

Super Glass：成立于1992年，汽车玻璃专修，总部位于佛罗里达，有350多家特许经营店，覆盖加拿大、英格兰、苏格兰、法国、墨西哥等。

6、洗美改连锁（6个品牌，约2200家店）

Ziebart：提供汽车美容、贴膜和保护服务提供商，约400家特许经营中心组成全球服务网络，拥有遍布37个国家的1200家Ziebart服务中心。

1970年，Hartmann收购了Ziebart的控股权；

1988年，Ziebart收购了其竞争对手Tuff-Kote Dinol的北美特许经营权；

1989年，Ziebart收购了Tidy Car特许经营业务，其超过250个门店成为“Ziebart Tidy Car”；1998年，Ziebart与Speedy Auto Glass签订了联合品牌协议。

Interior Magic：成立于2005年的美容连锁，拥有超过50家特许经营店，提供内饰、车轮、挡风玻璃、车灯和车窗着色和保护膜等汽车美容服务，后扩展出新车和二手车的全面检查、送货和服务清洗服务。

Tint world：成立于1982年，有100多家特许经营店，曾一度被《企业家》杂志评为全美汽车特许经营企业第一名。

Colors On Parade：车漆及凹痕修复连锁，于1988年建立，现已发展成为全球最大的环保型移动汽车喷漆和凹痕修复特许经营服务机构之一，在全国拥有250多家分店。

Mister Car Wash：美国第一大洗车连锁，成立于1996年，于2021年上市，目前市值近20亿美金。在美国21个州拥有344家门店，其中包括263家直接清洗汽车外部的门店，81家是内外部皆可清洗的门店。

图：Mister Car Wash“长廊式”服务过程（来自Mister Car Wash官方发布）

Zips Car Wash：洗车连锁，在全美有260多家门店。

7、变速箱专修连锁（3个品牌，约650家门店）

Mr. Transmission：1969年开始特许经营，变速箱专修连锁，在全美拥有60多家服务网点。

EAGLE TRANSMISSION SERVICES：1983年成立，变速箱专修，1990年开放特许经营授权，有26家门店。

AAMCO：1963年成立，拥有约568家门店。

02、从美国市场观察到的6个变化

1、“做专、做细”是市场饱和、竞争加剧后的必然趋势

从上文盘点中，可以看到美国的汽后连锁品类分得非常细，包括轮胎、快速换油、汽车玻璃、洗美改、变速箱以及综合服务等。并且每个领域都有连锁品牌的出现，规模从几十几百到上千家不等。

确实，对于一个成熟市场来说，细分领域的出现和发展是必然的。

“做全”是市场竞争不充分时的体现，而“做专、做细”则是市场饱和、竞争加剧后的必然趋势。

汽服行业也是如此：基础服务需求饱和、差异性较小，新入局的投资者想要“分一杯羹”，寻找有潜力的业务精细化发展是一个突破口；“不做全而做精”，在某个细分领域深耕，同样有机会创造价值。

比如事故车专修就是一个具有代表性的细分领域。

作为汽车维保的一个分支，因其特定的服务环境、对象和方式，都与一般汽修连锁有所区别，加上随着汽车保有量和车龄的增加，事故发生概率上升，其巨大的市场需求吸引了不少投资者关注，也因此出现了一大批事故车连锁专修品牌。

美国的事故车体量巨大，头部品牌内部也在不断并购、整合；而我国的事故车尚未形成大型连锁品牌，多数相关业务仍然以4S店和综修厂为主导。

2、提供保养、轮胎等单一服务的连锁开始做加法

Pep Boys、TBC和Rim Tyme，都是以轮胎业务起家，在发展过程中通过并购为主的方式拓展自身业务，逐渐成为综合性服务品牌，近年来呈现出通过持续并购和规模化的发展趋势。

换油连锁就更明显了：捷飞络已经开始增加电池和制动服务，胜牌快速换油也增加了换电池和轮胎服务。

还有一类是汽车美容服务品牌如Interior Magic，如今也扩展出新车和二手车的检修以及洗车服务。

这几大类的共同特点是标准化程度高和技术含量较低，叠加的多是一些技术性业务和“热门”需求。

这类业务在我国也呈现出类似从单一服务到综合的发展趋势。

专注于保养的兔师傅近期上线了轮胎服务项目；驰加也从轮胎不断叠加机油、底盘、蓄电池等服务。

3、提供专项、深度维修的服务连锁有更大增长空间

除去上文提到的事故车，汽车玻璃和变速箱专修都具有较高的技术门槛，呈现出持续内部整合、规模化发展的趋势。

美国玻璃维修连锁品牌发展态势良好，且连锁规模不断扩大，呈现出平稳发展的趋势；在我国，单一汽车玻璃则属于相对冷门的业务，仅有个别连锁品牌。如成立于2016年的信义易车，包括直营和加盟在内已有超600家门店；正美丰业也有超过40家直营门店。

在此前盘点事故车连锁时，我们发现不少玻璃连锁都被事故车品牌收购，成为其品牌家族的一部分，像Driven Brands、Crash Champion和Boyd等头部品牌，旗下都有汽车玻璃业务品牌。

如果我国事故车发展起来后，也会出现收购汽车玻璃这类相关子业务的情况吗？

自动变速箱专修方面，美国同样有连锁品牌出现。这方面我国经过近年来发展，涌现出一批拥有技术实力的品牌，如连顺自动变速箱专修，截至2022年10月，已经在全国成立91家直营连锁，是全国最大型的汽车自动变箱专业维修厂之一；新孚美则以26家分厂的规模，承接了国内4000家4S店和华胜等高端修理厂的自动变速箱外包维修。

4、洗车市场潜力大，深度自动化成为趋势

以Mister Car Wash为例，以大店为主，整个洗车流程是一条长廊，下面有履带传送车辆。这样可以让分工更加细化，实现高度流水化作业，通过自动化解决效率问题。

我国的洗车业态目前比较散，一是自动洗车机解决了洗车时长和外观的需求；二是洗车业务成为维保、洗美店的引流项目，洗车价格卷，盈利难。

有报告指出，未来随着新能源车维修保养频次降低，洗车业态或许将逐渐从快修快保体系中剥离，作为独立业态经营，且呈现中高端定位的趋势。

以此推测，中国会不会出现一批高端洗美连锁呢？

5、美容、改装市场正在成为“新头牌”

美国美容改装连锁较发达，连锁品牌业务广泛、专业度高。而我国汽车美容行业起步较晚，据相关数据统计，在汽车维修企业中，从事汽车美容相关业务的仅仅占到5%左右。

近两年我国美容开始有热度，尤其是美容连锁。主要原因是消费者意识的提高，尤其是新能源车、豪华车车主对汽车美容服务的需求也在逐渐改变。

改装由于发展较晚，加上各种政策限制，在我国仍是小众领域。但近年来我国部分头部品牌也开始涉足：天猫养车在去年7月开出首家改装中心；京东养车也于去年8月上线了改装业务。

此外，贴膜连锁也成为近段时间的新兴领域，不少车膜门店也兼做轻改等相关业务。

类似于车漆及凹痕修复连锁Colors On Parade，我国也开始出现了这类垂直业务品牌。AC汽车前段时间对补漆修复连锁“祺快补漆”专访时发现，尽管我国车后市场仍处于“混沌”状态，但是过去“大而全”发展模式，随着近年来抖音等各大新媒体平台的热门，正在被改变。

“垂直小门店+规模化”在发展到一定规模后，再做扩品类规划，成了汽后品牌的另一种发展方式。

6、头部连锁通过持续并购扩大业务范围及门店规模

美国头部品牌以细分业务占据主导，并通过并购不断壮大自身，成为业内巨头。像Pep Boys和TBC 、Ziebart、Midas等，都有收购或被收购的经历。

而我国头部汽服连锁则是以平台企业为主导，聚焦在养车市场，采用“线上下单、线下服务”的模式，通过加盟方式扩张。

写在最后

中美汽车保有量相差并不大，据相关报告显示，两国汽车保有量均在3亿上下。但是从汽后市场规模来看，却相差甚远：美国有20多万家汽服店，而中国却有超40万家门店。

我国当前汽后市场实际上仍处于 “野蛮生长“阶段，门店数量过剩，整合与淘汰将成为未来的主旋律。

参照美国汽后市场，连锁化是不可逆的趋势。我们不妨大胆预测下，中国40多万家修理厂，会有多少被并入连锁阵营？中国汽车后市场连锁又会有怎样的变化？