深度解读 | 人保车险总经理方仲友：费改对保险公司及后市场格局的影响

一、商业车险改革的方向和主要内容

目前国内汽车乘用车保有量达1.7亿，家用车保有量突破1.2亿，随着中国汽车保有量的不断增加，汽车后市场也获得了超长发展，到2013年，中国汽车保险市场排名世界第二。  我们人保（人民保险）是到了5900万机动车，汽车5000万辆，亚洲第一、世界第二。本来按计划，今年有可能问鼎世界第一，但是因为美元和人民币的汇率关系，我们与第一名还有一点差距，但是我相信很快就能超越。

人保是汽车行业非常大的服务商，我们非常关注汽车后市场的变化。大家知道中国的车险“大而不强”，有规模无效益成为车险转变增长方式的最大短板。今年行业的综合成本率是99.7%，在这样一个环境下，在2011年2—3月样式的霸王条款、高保低赔、无责不赔等新闻背景下，中国保监会启动了商业车险产品费率管理制度的改革创新，加速与国际接轨。

到去年5月份，6月1号之前首先在国内6个省市，重庆、广西、山东、青岛、陕西、黑龙江进行试点。去年底又推出了12个地区，通过试点我们可以看到，商业车险改革的走向。

中国保监会已经明确今年6月30号以前，要全面完成第三批的推广，也就是全国推广。到了今年6月份，由保监会主导，中国行业协会为推出的行业条款将覆盖全国。所以这个事情应该说保监会做了很多相关方面的工作。

从我们目前来讲，中国保监会下面有一个保险信息技术，简称“中保信”，它目前有一个数据库是最大、最标准的。在这个数据的基础上通过第一批、第二批的试点应该说达到了试点总效果。

什么样的效果呢？得到了国家、行业、社会、车主预期的改革效果，新旧产品与费率体系改革平稳过渡，行业实现了稳增长、有效益、促管理、提能力的效果。

现在来看，1995年到现在，将近20年的时间，这次改革是最正面的。为什么？将近70%的车主分享新政策的改革红利。这之前商业车险是亏损的，去年是经营比较好的，综合成本率99.8%左右。有70%的人通过这次改革保费下降了，那保险公司未来发展的潜力在哪里，所以我们是很关注后市场的发展变化。

改革以后，主要有三个方面转变：

1、深化与客户为轴心的服务理念与夯实可持续发展根本；

2、激发车险行业内部市场活力，转变竞争模式、减少自身违规。目前大保险公司，就是保费500亿以上的公司是非常重视客户体验的；

3、有利于发挥社会管理功能，对不同风险的车主厘定不同的费率，促进道路交通安全。

6个地区的出险率40%左右，一百辆有40辆，从改革以后现在出险率是27%点，不到28%，下降了12.8个百分点。

我们觉得通过这次改革，把这么大的风险降下来，那可能回过头来看就是说中国车险的诈骗案可能不是很多，但是小的诈骗案，特别是保养中的赔案，通过小事故把保养切掉的现象4S店和修理厂都存在。

改革的好处是你来年出现的次数跟你保费的浮动是相通的。广州、厦门他们三年前改过，是因为车主跟4S店打架，我只出了一次险，为什么是四次险，所以这次改革以后正的效应比较明显。对不同等级的汽车厘定不同的费率，可以促使汽车厂家不断提升车辆安全性。

对主体没关系，与行业是相关的。我们这次导入了5个车型系数0.8—1.2%，像夏总（车享家董事长夏军）讲的配件很合格的，0.8—1.2%。但是很快会推出100个车系，我曾听说会推出200型。为什么？从零增长到13%~14%，这中间差了这么大，第二个我相信改革的收入，保险一直定期公布每个车型的损失率。还有一个我看到很多做互联网+的科技公司，就是说对获客非常关注，但是保险最大的潜力，按保险的价格指数未来指导你定价方面，那这样汽车后市场同质配件等都在保险行业得到解决。

消费者的利益得到比较好的保护。到现在为止，还是按照保监会改革的流程设计的程序，还是有试点，有可能在第四季度或者是明年上半年，再派两个产品，一个是保高端的，一个是保低端的。一个是保前险，然后是保车中的。

第三个是汽车主体开放定价，那个年代来了，也就是同质配件进入保险行业的商业内。现在我们现在也有一个险种叫附加险，4S店维修保险。三年以内的新车原则上都是送4S店维修的，但是这方面还是看客户的选择。

改革的话，国内国际比的话，总体上说就是通过努力应该是比较稳健的，基本上目前与新车的增长高两个点左右。从国际上来看，因为我们改革日本也好、美国也好、韩国也好都改了十年，按照中国保监会对比国际上包括台湾地区，我们预计6—8年完成商业车险大的改革。改革的时间表有各方面参与的，应该是进行了充分、多渠道、多维度的准备。

二、改革改了什么？

1，从法律、逻辑和保险原理上进行梳理、调整和完善，尽可能避免条款表述上的歧义；

2，调整原条款中报额确定方式并明确实施代位追偿，使保险人与被保险人间的权利义务更加匹配；

3，当前我国保险业改革开放处于新时代，面临新挑战、需要把握新机遇，产品创新、服务创新和合作创新将成为新常态。

我认为未来保险业的发展一定会给零部件企业、包括二手车市场一定会进行管理。我记得2002-2003年，我参与了中国进入WTO以后的汽车服务贸易，日本一般发生小的碰擦，都不会用新的零部件。

只有国内到了2010-2012年发生交通事故都还在换新零部件，外面穿新西装里面还穿旧衬衣。

对保险公司的影响：

1，导入车型定价，测算并引入车系系数，对接零整比和车系出现率/损失率，并逐步扩大个汽车品牌/车型、车系的系数差异；

2，逐步扩大保险公司自主定价权，除行业统一的交通违法系数与无赔款优待系数外，增设公司自定的自主核保系数与渠道系数；

3，放开前端、管住后端，把定价权交给保险公司，把选择权交给保户。我们人保保费的市场份额1/3，承保费率占到行业的86%。公司的优势就是说，对大量的高费率客户进行了改造。未来保险业的车型系数一定会进行大规模的调整，因为目前保险业这边出现多车辆保险公司亏损，保险怎样改变劫贫济富的事情；

4，深化合作，共同构建绿色汽车后市场的生态环境。

目前国内用车成本高，有很多人问我，保险费，我们国家与日本、美国相比，好像他们比我们便宜一点。当然这是不可比的。全世界汽车的出险都没中国高。最高的是100部车有80部车出险，这在国外不可想象，特别是欧美市场。因此，改革围绕四个方面：

1，为消费者提供质优价廉的产品和服务；改革将引导保险公司为消费者提供质优价廉的产品和服务，激励保险公司与汽车后市场产业深度结合，为客户提供更多市场化多样化服务，满足消费者的差异化需求，零整比是介绍、车型系数杠杆、同质配件使用与风险定价匹配将可能成为惠及车龄5年以上的广大客户绿色使者。两年以内的新车对同质配件怎样使用，还是一个要考虑的，客户很重要。

2，车型定价；改革后实行车型定价即车险价格将能够通过不同车型保费的差异反映类型的易维修性及维修成本及趋势，也将反映出该车系拥有的客户群意愿和市场接受程度。

3，市场化费率形成机制；逐步扩大保险公司费率厘定自主权，最终形成高度市场化的费率形成机制，有利于同质配件加速进入汽车维修市场，同时将促进同质配件的标准认证与规范、知情使用。

总的来说，助推相关汽车后市场产业发展，伴随改革对条款、费率形成机制的逐步放开，及互联网+时代的到来，以车联网保险为代表的碎片化保险发展将促进车生活的构建，并助推相关汽车后市场产业发展。

我曾经在杭州的车联网大会上讲过一句话：未来70后、80后一定是生活在流量里面，所有的公司、参与者要从流量找入口。因此就是说刚才我们也与夏总讲的一样的，得全方位研究，保险客户是低频接触，按我的说法一年接触6次，超过6次就变成高峰期。一般好客户每年1—2次，买个保险打个电话送个保单，未来我们一定会通过流量产品来把保险公司连接汽车后市场、把低频变中频和高频，我们来做这个事情。通过O2O，新的平台现在有200多万的车主。

三、保险改革推动汽车后市场的发展状况

第一，车险业不断深度参与汽车后市场发展；相对于成熟保险市场国家，我国的车险业参与汽车后市场发展虽起步较晚，但发展很快，近年来取得了长足进步。

2014年《关于促进汽车维修业升级转型，提升服务质量的指导意见》中，鼓励保险公司用市场信息公开同名和消费者口碑推动机动车维修市场诚信建设，建立机动车维修企业服务质量“黑名单”制度，对出险车辆维修优先选择诚信企业。另外同时，文件鼓励授权维修企业向非授权维修企业转售、提供原厂配件，其实质就是推动使用同质配件。

第二，从2014年开始，保险行业协会同中国汽车维修行业协会首次发布部分车型零部件价值之和与整车销售价格的比值（零整比），“零整比”的发布提高了汽车配件价格信息的透明度，保护的消费者的知情全和选择权，能够有效引导汽车生产企业提高车辆的易维修性。

随后，保险行业协会与汽车维修行业协会每半年发布一次零整比，到2016年已发布了5次。最近一次发布了涵盖100种车型的零整比。通过这样的发布和参与，保险公司不断地提高自己对后市场的重要性。我相信未来通过产品创新和调整的改革，我们会研究针对3—5年车辆未来产品服务的碎片化，在做这样的事情，我想定会给汽车后市场带来第三方的空间。人保这几年推出了一系列的新服务，汽车救援服务、I保养、车友俱乐部等。

四、商业车险费改对后市场的影响

首先，伴随监管机构对产品定价权的逐步放开，保险公司能够通过给予投保护人民与被保险人在承保时的保费优惠，鼓励其使用同质配件，降低维修行业整体成本，提升经营效率。

第二，保险公司能够通过差异化的车系系数精确体现车辆风险与维修成本，引导消费者购买易维修性更强的车辆，逐步推动零整比回归正常水平，推动维修市场更加透明、公开。通过自主核保系数实现的差异化的保费，还将使保险公司承担的车辆风险与保费价格更加匹配，避免改革前低维修成本车辆补贴高维修成本车辆事情。

改革后的市场竞争将日益激烈，促使保险公司更加关注传统保险服务以外的增值服务，以体现差异化的竞争手段。作为汽车后市场服务的重要参与、采购方，保险公司对后市场提供服务的种类与质量要求不断提升。去年，人保的零部件维修成本差不多700亿，有720亿。1/3的市场倒推回来，保险行业零部件的市场应该是在2000亿以上。

保险业的深度参与，将促进汽车后市场服务水平与效率的提升，提升后市场的转型。这个转型首先有一个点信息要对称，如果信息不对称，未来法律上的诉讼就会不断。

第三，搭建“互联网+保险+汽车后市场”为核心的三方信息共享平台。目前保监会对UBI产品在研究和认证，没有到商用的阶段。UBI产品受互联网属性的影响，与之相结合的保险产品与服务业会呈现网络化、平台化特征。

从人保来看，目前在人保的5000万客户里面，37.7%的是属于80后，现在80后比例最高的是80—85年的阶段，按照我们推算，80—89有2.89亿人口，这是车险增长的最大动力。50后、60后是升级换代。保险公司基于自身的互联网保险，包括它自身发展的需要，一定会与后市场紧密挂钩，而且为客户提供便宜、可靠的产品和服务。最后提高客户黏性。

总的一句话，保险业费率改革的创新，对汽车后市场的影响将会越来越大！

*本文由AC汽车根据方仲友先生在2016汽车后市场国际峰会主题演讲“车险费改对保险公司及后市场格局影响”整理而成，如需转载请务必注明出处。