洞察 | 10大影响保险行业的趋势 CCC认为“科技”是关键驱动因素

CCC Information Services Inc. 最新发布的研究报告指出了影响事故车及财产险行业的几大趋势。 科技仍将是推动消费者、保险公司、维修厂和汽车行业变革的巨大动力。2017年全新“Crash Course”报告指出，无论是在信息沟通、消费者期望、维修成本还是汽车领域的变革都将为行业带来深远的冲击和影响。 1. 更年轻、多元化并精通数字技术的消费者 皮尤研究中心指出1965年到2015年间，来自于其他国家的人口占美国人口总体增长的55％，人口总数从1965年的1.93亿增加到了2015年的3.24亿，有51％的移民来自于拉丁美洲，1/3来自于亚洲。 对于保险公司而言，人口流入意味着投保人对保险的看法不尽相同，需要研究其风险，并通过差异化的销售和服务渠道进行沟通。 80后已占据总人口的绝大多数，保险公司发觉他们比老一代在很多方面都有更强的独立性。Novarica研究表明这一代人在购买之前会做调研和比较，频繁网购，热衷于数字渠道因为它更具时效、灵活且便利。此外社交媒体和在线聊天对他们而言也必不可少，而电话仍然是年长一代投保人更喜爱的沟通方式。 2. 保险、科技及理赔 数字渠道的使用拓展到了理赔领域。2014年埃森哲客户调查报告指出80后更青睐于从数字渠道进行理赔，如果保险公司没有提供该选择，他们则会转投另一家公司。 同时，80后在购买保险时非常在意是否能获得咨询和协助。埃森哲发现80％的受访者认为如果保险公司没有提供任何类型的指导，他们会考虑在下一年度更换保险公司，并且他们愿意为该类型的服务付费。 埃森哲调查显示，利用物联网（IoT）提供更具个性化的服务体验同样受到欢迎——71％的受访者表示对在车辆发生事故后或智能家居遭受财产损失时能够自动提交理赔感兴趣。 3. 一切尽在联网 网联设备如亚马逊Echo、Alexa和echodot的出现，小家电如可视门铃、恒温器、烟雾&一氧化碳检测器、智能灯、摄像机、手机甚至儿童玩具，都为消费者提供了利用互联网共享信息的新方式。 保险公司正在利用物联网设备所抓取的信息进行个性化定价并发掘投保人各自独有的风险。不过在数据保密方面，谁该拥有信息及如何使用仍然没有定论。很多家用设备都因为缺乏安全性而容易遭受黑客攻击。 4. 网购热潮导致交通拥挤 越来越多的消费者通过电脑和手机上网，非传统零售渠道的购物行为呈上升趋势，随之而来货车及其他运输服务的运输量猛涨。载货汽车仍然是货运的首选方式。交通运输量将随着网购商品数量的增长而增长。 在中国，截至2017年3月底载货汽车保有量达2229万辆，一季度新注册登记量达72万辆，比去年同期增加16万辆，同比增长28.73%。3月份新注册登记载货汽车达29万辆，是自2016年以来单月注册登记量最高的月份。 美国交通运输部（DOT）则预测未来30年货运量将增长40％，货运价值将增长92％。 城市里道路上越来越多的私人和商业车辆将给所有司机带来更多风险。美国财产保险协会指出十大商业车损率最高的国家人口数量都在上升。 5. 新车销售 美国汽车销量继续上涨，2016年以1753.9万辆创出销售新高。CCC数据表明2016年所有销售车辆中60.7％是轻型卡车，三分之一是跨界车（增长了8.5％），而中型车则下降了12％，紧凑型轿车销量下降了5.2％。 政府强制要求的安全和排放设备使一辆新车平均成本增加了多达5,000美元。成本的上升促使买家选择分期付款的周期更长。同时，新车成本是导致租车数量在2016上半年增长了32%的主要因素。 在中国，根据中国汽车工业协会对外发布的数据显示，中国乘用车市场需求保持稳定增长，2016年乘用车销量超过2400万辆。 其中基本型乘用车（轿车）销售1214.99万辆，同比增长3.44%；运动型多用途乘用车（SUV）销售904.70万辆，同比增长44.59%；多功能乘用车（MPV）销售249.65万辆，同比增长18.38%；交叉型乘用车销售68.35万辆，同比下降37.81%。 6. 配件成本上涨 一辆车总成本的增加同样影响其发生事故后零配件更换的价格。CCC表示“根据历史数据来看，零件替换占维修费用的40％左右，”工时、喷漆等也是影响因素。 技术的更新（如更加复杂的照明和保险杠拍照设备）以及车体外板材料同样影响新车成本，七年以上车龄的车辆则不受这些因素影响。 根据美国银行和美林的报告，随着新车销售趋于平稳，汽车制造商计划在2016年至2019年间推出大约48个全新或重新设计的车型。 7. 对车险理赔的影响 如今的汽车寿命更长，尽管有越来越多的新车和货车行驶在公路上，报废数量却越来越少。根据IHS Markit预测，到2021年车龄16年及以上的车将增加30％至8100万辆。 车险理赔将受到什么样的影响？CCC 认为“行业将出现次新车辆理赔数量上升，全损率降低，维修费用更高的现象。”此外，更多老旧车辆在发生交通事故时全损的可能性更大，将进一步推高全损理赔成本。 8. 汽车销售的负资产 根据Edmunds.com数据显示，通过以旧换新方式购买新车的比例从2012年的50％下降到2016年前9个月的45％，而2016年通过该方式购买二手车的比例增长了4％达到31％。 以旧换新是导致买家产生负资产并且选择更长期车贷的原因。Experian Automotive发现“86.1％的新车买家和54.2％的二手车买家以贷款方式购买车辆。”一辆新车的平均贷款额超过30,000美元，二手车为19,000美元。新车和二手车的还款期通常在73-84个月之间，这意味着大多数买家在六年内都不太可能再次购买新车。 涉及负资产的车辆在全损时更难核赔，因为消费者并不了解折旧对汽车价值的影响。CCC指出“为客户提供被保财产现有价值的全面信息，将有助于他们在全损理赔时更好的理解并消除疑虑”。 9. 汽车作为物联网设备 汽车科技日新月异——新的安全功能，全自动或半自动，智能手机连接和物联网使得汽车制造商和保险公司如今能收集到更多关于司机及其驾驶习惯的信息。从积极意义来说，这将带来新产品和新服务的机会。麦肯锡研究报告预计“截止到2030年，1.5万亿美元收入将可能从按需定制的移动和数据服务领域中产生...” 未来自动驾驶汽车相互之间将能够通信，从而降低交通事故的发生率和严重程度。Berg Insight预计装载车联网系统的汽车将从2013年的12％上升到2020年的5450万台。 这些汽车科技意味着汽车将更易受到网络攻击，汽车制造商必须重新考量汽车的可访问性和安全性。 10. 对保险公司的影响 综上所述，这些对保险公司来说意味着什么？ · 消费者希望在保险方面有更多、更人性化的选择。 · 他们期望能利用移动设备获得更好的服务——保险科技对他们而言很重要。 · 数据访问量的剧增意味着保险公司要学习处理不同类型的非结构化数据，并保护信息免受黑客攻击。 · 越多司机在路上意味着越多理赔案件，越新的车意味着理赔费用越高。 · 科技分散驾驶者的注意力造成了更多事故，开车时打电话或发短信带来了认知干扰。 · 州际公路上车辆及行驶里程都在增长，人伤理赔数量也在上升。 · 消费者通勤方式在改变，更多人选择骑自行车、步行或使用租车服务。行人和自行车骑手的死亡人数正在上升。 · 汽车制造技术日益复杂，原厂零配件价格上涨，维修工具不断变化，导致维修费用将继续上升。CCC数据显示2016年每单平均维修成本为2,861美元，较2015年上涨了3.8％。 · 未来十年防撞技术可以使车险理赔数量降低7％，到2034年或将降低12％。 数字技术的发展迫使保险公司如今必须更快速地适应变革，发现新的机遇和意识到存在的风险，掌握更全面的信息以满足消费者需求，从而在日新月异的环境中求得生存与发展。 *本文由专注于汽车后市场的金融科技公司CCCIS原创，转载请注明出处。